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“野蠻人”加速跨界環保系列之一:四郊多壘 央企已成合圍之勢

更新時間:2020-04-13 09:44 來源:辰于公司 作者: 甘振宇 王浩然等 閱讀:337 網友評論0

“國進民退”是近兩年的話題熱點,國資在多個行業都有著“獨領風騷”的勢頭,生態環境行業正是典型。在這些國資之中,我們注意到有一股特殊力量——央企,正在生態環境行業大顯身手,手握大量資金,喊著“千億”口號,在項目的搶奪、對環保企業的并購方面出手不凡,被稱作“野蠻人”,似乎正在改變生態環境行業的游戲規則。對央企來說,如何找準方向用對方法快速擴張是當前亟需解決的問題,而對眾多環保企業來說,“山雨欲來風滿樓”,在如何適應這樣的趨勢實現順勢而上的問題上更是焦慮重重。

四郊多壘,央企已成合圍之勢

我們對96家央企的生態環境發展實踐做了初步統計。截至2020年3月底,共有41家央企涉足生態環境領域[1],其中26家專門設立了從事生態環境業務的子公司或平臺(見表1)。

廣泛布局,積極拓展細分市場

分細分行業看,這些央企中有30家央企進入水務行業,固廢行業20家,大氣行業14家,環境修復行業11家,環境監測、海洋環境保護行業各3家,水務、固廢市場成為央企首選、必爭之地。值得注意的是,環境修復領域由于剛進入發展期,因此涉足的央企數量較少,但卻是一個不可忽視的熱點領域(見圖1)。

圖1 41家央企涉足生態環保領域統計

1. 水務:相對成熟,央企首選

發展相對成熟的水務行業成為央企進軍生態環境市場的首選之地,30家央企入主水務行業,數量為六大領域之最。

在污水、供水等傳統水務市場,受PPP項目退潮,疊加金融去杠桿雙重影響,部分水務企業資金斷裂,央企憑借資金與品牌優勢入場。例如中交集團旗下中國城鄉在2019年6月收購碧水源10.18%的股份,之后在市場拓展上聯合中標哈爾濱、山東菏澤等多個數十億項目,效果立竿見影。中國節能則在近期控股國禎環保,借助其豐富的污水處理及項目運營經驗,加強其在水務領域的縱向延伸,布局全產業鏈。

在水環境綜合治理等新興市場,央企在政策加成下優勢更加明顯。例如三峽集團受命牽頭,探索水環境流域治理,建立社會資本廣泛參與的大保護生態,下屬的長江生態環保集團有限公司,作為內部實體平臺在2018年底成立,得益于三峽集團的鼎力支持,短短一年多時間相繼投資或成立了 19 家子公司,并通過投資興蓉環境、武漢控股等上市環保公司,迅速建立起龐大的生態環保企業群。

還有一些央企因內部市場需求大、標準高而切入。例如中石化作為特大型石油石化集團,內部存在大量的工業廢水處理需求,與威立雅合作多年。為進一步深化合作,雙方在2016年簽訂燕山石化基地的水循環優化管理協議,將合作范圍進一步擴展至整套水循環系統管理,涵蓋燕山石化基地內的冷卻水、除鹽水、工業用水、飲用水、冷凍水、污水以及消防用水,以及污水處理設施的升級改造。

2. 固廢:空間廣闊,必爭之地

隨著水、氣治理即將進入成熟期,固廢行業作為一個規模龐大并具有巨大發展潛力的市場,當之無愧地成為中國環境治理下一個“兵家必爭之地”。這樣一塊“兵家必爭之地”吸引了越來越多的央企“搶灘”,并展開了激烈的競爭。

初步統計,截至2020年3月底已有20家央企進入固廢行業,參與數量僅次于水務。這其中包含11家能源類央企、2家建筑類央企以及8家重工業類央企,它們的共同特點是其本身業務運轉過程中會產生大量工業廢物廢料,需要進行資源化利用或無害化處理。換言之,這些央企本身擁有龐大的內部市場,它們從內部市場出發,進行技術積累,同時培養內部團隊,并在時機成熟時向外擴展。

以中國能源建設集團有限公司旗下的葛洲壩集團為例,其主要收入來自于建筑行業、水泥生產,這些行業產生大量廢料以及可回收材料,于是葛洲壩借此大力研究建筑垃圾在道路新材料上的應用、水泥窯在處置固廢上的應用、可回收材料的回收再造等方面新產業,牢牢抓住內部市場,在再生資源回收利用、固廢處置領域發展得有聲有色。其他企業,如五礦集團以金屬礦產為核心主業,以此為契機開展礦渣、鋼渣處理與資源化利用;中國航天科工集團從事軍用、航天等重工業生產,于2016年收購凱天環保,開展重金屬廢渣治理等。

3. 大氣:上下協同,稱雄市場

隨著2018年“藍天保衛戰”打響,大氣治理進入攻堅階段。目前火電行業已達超凈排放,未來市場主要由運營驅動。非電行業中的鋼鐵行業治理和VOCs治理正或將成為非電治理主戰場,迎來轉瞬即逝的增長機會。

涉足大氣治理領域的14家央企主要是電力、石油、鋼鐵等能源類企業,這些央企的主營業務在運行過程中會排放大量廢氣,帶來發展可期的內部市場,通過設立子公司專攻大氣治理,不僅能協同增效,還能依托集團資源拓展外部市場。調研發現,盡管有百余家企業涉足火電大氣治理行業,但頭部企業大多是電力集團下屬子公司。

例如在火電脫硝投資市場中,我國五大電力集團下屬的環保公司包括國電龍源、華電科工、大唐環境、遠達環保等連續三年占據領先地位,其中大唐環境在大氣治理市場穩穩占據中國最大脫硫、脫硝特許經營商的位置,在火電運營市場的占有率超過20%,獨占鰲頭。

4. 環境修復:熱點領域,未來可期

我國工礦業土壤污染嚴重、濕地面積接近紅線、沙漠化土地面積相對較大。自“十八大”把生態文明建設納入“五位一體”總體布局后,環境修復正式提上議程,重量級政策陸續出臺,推動行業步入快速發展通道。

目前有11家央企進入環境修復領域,其原本的業務大多與環境修復行業存在一定協同性,除三峽集團和中國建筑以外的9家央企均存在礦業或石油化工等造成土壤污染的業務,布局潛在市場空間可達萬億級的土壤修復領域也就順理成章。

例如中石化集團早在2017年就在原有五建公司基礎上成立土壤治理中心,持續探索石油化工等污染土地的治理修復技術,并取得突破,“十三五”期間,僅中石化內部固廢資源化處置及土壤修復方面的投入就達300億元。國家能源集團29家煤礦已經被列入國家或省級綠色礦山名錄,其中神東煤炭、準能集團等煤炭企業多處在黃土高原、沙漠邊緣,地表植被覆蓋率較低,這些公司通過加大植樹造林力度,主動開展水土流失和荒漠化綜合治理等環境修復工作,并取得初步成效。

5. 海洋生態環境:多方攜手,碧水攻堅

我國海洋生態環境保護行業起步較晚,2015年首次出臺相關政策,但直到2018年發布《渤海綜合治理攻堅戰行動計劃》后才開始集中發力,預計“十四五”期間每年規模超過百億,而占比超過90%的近岸海域綜合治理和海岸線治理尤為值得關注。

目前有3家央企涉足海洋生態環境領域,均依托自身技術和設備優勢進行業務擴張。例如,中國船舶集團在海洋裝備領域深耕多年,通過將軍用技術轉化到民用領域,積極探索海洋生態環境治理。2019年,中國船舶集團下屬中船系統院與海蘭信簽署戰略合作協議,圍繞“海上信息基礎設施建設”、“全國雷達網市場布局”、以及“無人機動系統”、“海底接駁系統”等國家重大項目展開合作,共同緊抓與艦船信息化、智能化關聯度緊密的產品,通過整合資源、合作開發等方式,擴充軍標產品線,提升海洋環境監測與保障能力。

6. 環境監測:方式各異,各顯神通

我國環境監測行業整體落后于其他細分行業,但作為生態環境行業發展的基礎,遍及生態環境領域各個環節,愈發受到政府和企業重視,發展正值快車道。

目前有中國移動、中電建、中海油等3家央企進入環境監測領域,進軍方式各異。例如,中國移動將其通信主業的核心競爭力復制到環境監測領域,憑借網絡和智能系統優勢,布局高密度網格化自動監測站,相繼推出“環保e通”(主要部署污染源監控站)、“環保衛士”(5G技術的網格化監測應用),通過設立oneNet物聯網平臺,鏈接智慧城市建設。中電建一直專注于水環境治理領域,秉承“環境治理、監測先行”的理念,將環境監測服務納入其綜合打包項目,并通過下屬勘測設計研究院提供技術支持。中海油為防控主營業務的污染問題,積極發展內需型環境監測業務,下屬中海油節能環保服務有限公司監測中心取得了2018年度石油和化工行業環境保護中心認定。

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下一篇:《機遇與挑戰并存,縱觀央企環保發展之路》

[1] 本報告界定的生態環境行業不包含綠色能源

[2] 初步統計未詳細核實,僅做參考

報告采集的數據截至2020年3月底。

研究范圍包括涉足生態環境行業的41家央企以及下屬環保子公司。

報告就央企涉足生態環境行業的現狀以及在各細分領域的市場表現進行了深入分析。

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